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By Web3 101Business Technology Investing

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December 06, 2022 S1E15｜危机传导至DCG？起底加密圈最有权势的人与他的牌照生意
之前我们聊过FTX爆雷的始末，现在连锁反应来了。加密货币最大的借贷平台与场外交易平台Genesis正在经历一轮生死劫，这期我们就来分析下Genesis的危机是否会传导向它的母公司——加密领域的资本巨鲸DCG。
DCG是全球最大的加密货币投资集团，也是全世界拥有比特币最多的机构，它的创始人Barry Silbert甚至被认为是加密货币背后的幕后操盘者，被看作是加密货币领域最有权势的人之一。
DCG旗下有全球最大加密资产管理公司灰度、最大的加密货币借贷平台Genesis和知名媒体CoinDesk，以及大矿场Foundry。此外DCG还是全球160多家公司的投资者，它在全球布局交易所与牌照生意，包括美国最大的交易所Coinbase。
这期我们聊聊Barry Silbert如何一手建立DCG集团，以及他会如何应对由Genesis开始的这场危机。
【主播】
泓君Jane，资深媒体人（Twitter@hongjun60）
【嘉宾】
郑迪，前沿科技领域投资人（Twitter@futurist2077）
刘锋，BODL Ventures 合伙人，前链闻总编辑（Twitter@fishkiller）
【你将听到】
01:43 借贷平台的风控问题：Genesis危机如何出现
06:36 起底DCG创始人如何一手建立自己的加密帝国
11:50 不到10个人，投出120家行业顶级公司
13:15 牌照之谜：独此一家，不可复制，必过三关
16:48 GBTC：养老金投资，免资本利得税
17:55 三箭爆雷与GBTC的关系
19:04 SEC主席Gary Gensler对比特币ETF的权衡
21:10 Barry Silbert的ETF博弈与私心
21:58 2020年，灰度加仓是加密牛市最重要的推手
24:32 更大更长久的布局：养老金的垄断与牌照生意
27:34 DCG为何借款Genesis帮三箭资本兜底
31:14 Genesis破产为何不太会影响到DCG
32:38 情况有多严重？DCG三部分负债详细分析
37:41 折价融资可行吗？又是软银！
38:53 散户受害，对Crypto市场的影响几乎没有
42:13 不披露钱包地址：两家合规机构不太可能合谋
45:56 Coinbase害怕泄漏的秘密在地址里吗？
47:00 后续
【名词解释】
Genesis
最大的加密货币场外交易与借贷平台。
灰度信托
最开始是私募股权交易平台SecondMarket 公司旗下的一只比特币投资基金。 2014 年，SecondMarket 公司创始人Barry Silbert 将这只比特币投资基金从原公司中脱离出来，成立了灰度投资公司（Grayscale Investments）。
Coindesk
加密领域知名媒体，发出的一篇关于FTX资产负债表的文章，引发了FTX后续连锁反映，直接导致FTX爆雷。
OTC
场外交易，即交易场所外的交易，通过大量分散的交易商进行网络交易，与证券市场内的交易所的交易相反。
CZ
赵长鹏，加密领域最大交易所币安创始人
Sam
Sam Bankman-Fried，已申请破产的交易所FTX创始人
Gary Gensler
Gary Gensler是现任SEC主席，被称之为最懂Crypto的官员，他之前有在MIT开过一门课，叫做《Blockchain and Money》
GBTC
是Grayscale Bitcoin Trust（灰度比特币信托）的股票代码。允许投资者在无需直接购买比特币的情况下，获得比特币价格变动的映射资产。该信托由数字货币资产管理公司 Grayscale Investments 发起，并在场外证券公开市场 OTCQX 上交易。 GBTC 允许投资者买卖信托中的股份，反映标的比特币的价格。
ETHE
Grayscale Ethereum Trust （灰度以太坊信托基金）的股票代码，原理同GBTC。 ETHE 允许投资者买卖信托中的股份，反映以太坊的价格。
【相关阅读】
Barry Silbert在Genesis出事后回应及股东信
英文版：
https://www.cnbc.com/2022/11/23/dcgs-barry-silbert-writes-letter-to-investors-after-ftx-collapse.html
中文版：
https://www.chaincatcher.com/article/2083383
《万字详析 Genesis、DCG、Grayscale 事件》
作者：BitMext创始人Arthur Hayes
https://foresightnews.pro/article/detail/19942
现任SEC主席Gary Gensler在MIT的课程地址：
https://ocw.mit.edu/courses/15-s12-blockchain-and-money-fall-2018/pages/lecture-slides/
【BGM】
Mumbai — Ooyy
【后期】
Amei
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【嘉宾言论仅代表个人，本期节目不构成任何投资建议哦】
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November 29, 2022S1E14｜智能合约钱包为Web3引入10亿用户？EOA/CA/账户抽象科普
随着Vitalik推广基于ERC-4337的账户抽象方式，「Web3的10亿用户将由智能合约钱包带来」的想法再次在圈内被讨论，gas费代付，无需助记词等新功能亮点受到关注。而同时，相比上前几年，钱包作为入口的叙事也已发生转变。
对于普通用户来说，「钱包」和「地址」的概念都还没捋清，面对EOA/CA/账户抽象这些术语更是一头雾水，这次我们就试图解释和梳理出他们的关系。
主播｜阿伟 Awaei ，Twitter：@web3awaei
嘉宾｜知县，UniPass创始人，Twitter：@frank_lay2
【你将听到】
02:37今天Web3的用户远少于97年互联网用户
03:42「钱包」不是个好类比，拆分3层重新理解
07:36钱包VS地址，是两个容易混淆的概念
09:36EOA是什么？MetaMask其实是个开发者工具
11:27CA是什么？为什么需要手动导入小众Token？
14:19智能合约钱包其实是个老概念
15:00账户抽象的来历，为什么ERC-4337受重视？
25:12从底层对比EOA和智能合约钱包的区别
31:36智能合约钱包可以不用助记词？如何社交恢复？
35:23智能合约钱包面对的问题；兼容、安全、成本
40:53钱包是入口的叙事已经变了
45:15智能合约钱包的流行或许不依赖手机
50:22钱包的实现难度和承担责任可能被低估了
【相关阅读】
Stop Calling it a Wallet
名词解释：Web3 账户相关概念大梳理
知县瓦猫之夏分享PPT（钱包的分层结构）
账户抽象的动机、历史和分析
低门槛钱包——大众大规模采用Web3应用的必要工具
Web3 世界的通行证 — 钱包到底是什么？
【相关概念】
EOA（Externally Owned Accountsœ）：外部账户，MetaMask生成的地址就是EOA
CA（Contract Accounts）：合约账户（也曾被称为内部账户），ERC-20 代币合约、DeFi 业务合约等都有一个跟EOA长得很像的地址，这就是CA。
SCW/A（ Smart Contract Wallet/Account)：智能合约钱包，也就是用CA作为地址的钱包方案，而我们常用的EOA钱包方案是用前述的公钥变换结果作为地址。由于具备内部逻辑，智能合约钱包可以实现很多EOA无法实现的功能，比如gas代付，批量交易，权限管理，离线授权，社交恢复等等。
Account Abstraction：账户抽象。
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November 18, 2022 S1E13 | 狙击房间里的大象，回顾LUNA-UST的陨落
【加密圈的雷曼时刻特辑——Luna & UST】
5月初一度跻身全球第三的算法稳定币UST与美元彻底脱锚，与之关联且流通市值高达400亿美元的LUNA，随之归零，这一套建立在Terra公链上的高杠杆生态系统，几天内轰然倒塌，成为了加密圈今年第一起爆雷事件。
外界看似不可思议的增长，内行人却已明白，这是打开了金融上瘾的潘多拉魔盒。当房间里的空气大象成为事实，已经难以掉头，一把足够锋利的锥子就能将其戳破。这次节目录制于6月29日，所用数据截止当日，朝花夕拾，愿有启发。
主播｜阿伟 Awaei ，Twitter：@web3awaei
嘉宾｜张元杰，Conflux Network联合创始人兼COO，Twitter：@forgivenever
【你将听到】
02:02 算法稳定币鼻祖DAI的历史
08:26 LUNA-UST首创链上算法稳定币
10:27 当销毁1亿UST变为LUNA，即会冲击市场
10:53 通俗解释什么是滑点？
12:44 LUNA-UST从零售转向金融上瘾
16:58 Do Kwon打开UST发行量上限的潘多拉魔盒
18:46 当Luna与UST的市值接近，屋里的大象就形成了
23:00 Anchor的超高收益率是怎么来的？
28:32 狙击LUNA-UST，从更早开始布局
34:53 攻击者如何获获利？
36:40 LUNA 2.0还有机会么？
【BGM】
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November 14, 2022 S1E12 | FTX爆雷始末，资本做局的虚假繁荣终结
【加密圈的雷曼时刻特辑——FTX】
11月11日，全球第二大加密货币交易所FTX宣布破产，次FTX的破产范围包括FTX Global，旗下的FTX US，Alameda Research，以及130家关联公司。一周以前，FTX的创始人Sam Bankman Fried（简称SBF），之前还被认为是加密行业中的精英，聪明人，甚至是频繁出入华盛顿，是美国监管政策的游说者。他和他建立的第二大全球加密货币交易所，轰然倒塌，仅仅只用了一周的时间。
这是今年加密圈雷曼时刻的第三起爆雷事故，之前有UST-Luna归零，三箭和Celsius爆雷。从现在媒体曝光的文件看，FTX公司构造的复杂程度远超当年的雷曼兄弟。在这波澜起伏的一周之后，SBF已经触发监管，还有可能面临刑事犯罪的指控。
我们这次节目的录制是11月9日晚间，币安放弃收购之后，FTX宣布破产之前，也是整个事件最关键的转折点的时期。这期，我们就来看看，FTX是如何从一家最被看好的交易所迅速爆雷破产，震动整个行业的？
加密圈的上一轮的繁荣，离不开大资本抱团做局，以项目工厂方式做项目，通过交易所倾销这些垃圾资产，用纸面资产再融资推杠杆，希望FTX的爆雷让这个模式彻底终结。
【主播】
泓君Jane，资深媒体人（Twitter：@hongjun60）
【嘉宾】
杨民道，dForce创始人（Twitter：@mindaoyang）
刘锋，BODL Ventures 合伙人，前链闻总编辑（Twitter：@fishkiller）
【你将听到】
爆雷逻辑分析
00:05 事件结局及时间线
04:29 FTX破产原因分析：与Alameda Research的关联交易
06:58 离岸交易所，竟然没有不动用户钱的？
11:39 中心化交易所黑盒子，数据与钱无法追踪
13:01 导火索：Coindesk曝光文件数据分析
17:03 FTT纸牌屋：高杠杆利用泡沫资产，市场恐慌引发兑付
20:15 Cefi项目共同点：极少的流通盘，把市值做的巨高
21:07 FTX玩法不新鲜：中国德隆系、明天系的玩法
22:27 当高杠杆遇到监管的法外之地：共谋、控盘，崩溃速度也超乎想象
27:31 2020年之后的融资性项目，筹码分布都很集中
28:11 FTX背后的Solana的资本局：当Sam代币超过10%
FTX成长史：成也萧何，败也萧何
31:34 FTX的起源：做市商背景+深度理解产品+勤奋
35:01 SAM交易员出身，从搬砖到交易所起量
38:58 成也萧何败也萧何：起源于套利，败于套利思维
41:43 从亲密到疏远：币安与FTX关系转折点
45:01 伊朗事件、资产负债表，加密圈猛料频出
Luna-三箭资本爆雷影响
46:55 80亿美金的窟窿从何而来，从Defi summer种下的种子？
48:57 市场下行期时间点：FTX交易量下降90%+行业去杠杆
52:56 FTT是一个没有上链的Luna翻版
53:41 再学习巴菲特：极度保守，不要用随时可以把钱收回的杠杆
54:37 习惯高效使用资本的人，抗不过一两个周期
57:06 生存法则：不要在中心化交易所放钱
大资本做局的虚假繁荣
58:44 红杉投资Sam的逻辑：聪明、美国人、政治背景深厚
01:02:38 上一轮繁荣假象：垃圾资产生产工厂，交易所向市场倾销
01:07:19 Solana财富效应消失、生态将崩？
01:19:21 用户钱能出来吗？破产清算不乐观
01:10:10 最大的赢家是美国监管机构
01:12:05 Sam过去是加密世界在华盛顿的“唯一代表”
01:14:30 希望资本抱团、做局模式彻底终结
01:16:30 三次爆雷终章：对市场保持敬畏+重回常识
【相资料】
Coindesk报道：Divisions in Sam Bankman-Fried’s Crypto Empire Blur on His Trading Titan Alameda’s Balance Sheet
S1E2 加密圈的雷曼时刻｜贪婪与杠杆，三箭与Celsius危机始末
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November 11, 2022 S1E11｜VentureDAO起源：拆除VC高墙，投资平民化的大型实验｜DAO特辑
VentureDAO因其明确的目的性和简易的治理模式，迅速成为DAO方向发展最快的分支。拆掉高门槛，让投资平民化，VentureDAO带来的强劲动力，不免让我们想问，它会代替传统VC吗？回答这个问题前，让我们顺着VentureDAO的起源来找找线索：
The LAO建立之初就有着更大的愿景：一个VentureDAO的生态系统，支持更多的VentureDAO诞生，而 Syndicate的出现，则让组建投资俱乐部更加平民化。VentureDAO大门被打开，新的机会涌现。
主播｜阿伟 Awaei ，Twitter：@web3awaei
嘉宾｜王超，资深 Web3 研究者、深度参与 FWB、BanklessDAO、Seedclub，Twitter：@cwweb3
【你将听到】
02:36 The DAO回顾：1000万代价的bug，迫使以太坊硬分叉
10:03 以太坊最初定位就与重新定义人类协作模式有关
10:55 The LAO：试图建立一套VentureDAO的生态系统
14:26 The LAO没有GP，LP自己出钱，自己干活
15:26 The LAO是DAO，但也是特拉华州的有限责任公司
27:14 Syndicate：让小白能直接搭建自己的VentureDAO
28:47 Syndicate从技术和法律层把VC的高墙给拆了
32:24 上线后Syndicate的故事改了
34:41 投资俱乐部和VC异同
39:49 Syndicate上线3个月成立了1000个VentureDAO
41:48 VentureDAO能不能替代传统VC？
44:19 VentureDAO大门被打开，出现的是新机会
【提及产品和人物】
The LAO
Tribute Labs
OpenLaw
Flamingo
Neptune
NEON DAO
Syndicate
Will Papper：Syndicate 联合创始人
IRR：内部收益率（Internal Rate of Return），资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。
ARR：平均会计收益率（Accounting Rate of Return），为扣除所得税和折旧之后的项目平均收益除以整个项目期限内的平均账面投资额。
【BGM】
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November 10, 2022 S1E10｜VentureDAO前传：无名之辈的狂妄提议，终成行业基石｜DAO特辑
VentureDAO因其明确的目的性和简易的治理模式，迅速成为DAO方向发展最快的分支。拆掉高门槛，让投资平民化，VentureDAO带来的强劲动力，不免让我们想问，它会代替传统VC吗？回答这个问题前，让我们先来看看VentureDAO的前传：
一个狂妄提议催生出了VentureDAO的雏形协议Moloch，并在获得Vitalik 1000ETH支持后，一战成名，同样另一位无名之辈，因原想法被他人完成，歪打误撞建立起MetaCatel，却最终合力修改出了今天VentureDAO的底层协议Moloch V2。
主播｜阿伟 Awaei ，Twitter：@web3awaei
嘉宾｜王超，资深 Web3 研究者、深度参与 FWB、BanklessDAO、Seedclub，Twitter：@cwweb3
【你将听到】
02:07 VentureDAO与VC形态不同，但目的一致
03:21 Moloch协议：VentureDAO源于此
07:31 从无名之辈的狂妄提议开始
11:39 获得4大金主捐赠，Moloch一战成名
13:48 杨安泽推出了自己政策实验DAO
15:02 贡品，份额，怒退，Moloch的业务逻辑简单有效
17:37 Tornado.cash外MolochDAO没投出太多知名项目
18:47 MetaCartel：Moloch最重要的分叉
25:56 想法被别人实现，歪打误撞分叉Moloch
31:20 修改Moloch V1，从捐赠到投资
34:51 Moloch V2成为主流VentureDAO的起点
【相关阅读】
Moloch的沉思原文
【提及产品和人物】
Moloch：基于以太坊的VentureDAO发起协议。Moloch V1；Moloch V2
MolochDAO：基于Moloch协议发起的VentureDAO
MetaCartel
MetaCartel 社区首次会议
MetaCartel Venture
Wizard of Dapps 播客
Lobby3：杨安泽的DAO
Zapper， MetaFactory，RaidGuild
Ameen Solemani：Moloch 发起人
Joseph Lubin：以太坊联合创始人，ConsenSys创始人
Peter Pan：MetaCartel 发起人
James Young：MetaCartel CTO，Collab.Land 创始人
ConsenSys：以太坊知名基建公司，拥有MetaMask，Infura
Collab.Land：知名token验证工具
EOS：陨落的以太坊杀手
Scenario 使用场景
Tribute 贡品
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39 min
October 27, 2022 S1E9｜华人出圈得靠GameFi？新加坡PK北美，六场活动精华总结
在新加坡举办的Token 2049活动后，一篇参会小作文引发极高的争议：这篇小作文认为亚洲资本在加密圈全面落后，还产生了一个极具争议性的观点，认为“中国人就是Crypto的犹太人”，这些观点引发了很多讨论。
过去半年，有很多关于Web3的行业会议，Token 2049并不是行业的全部。我们请来了一位参加过NFT纽约大会、BITKRAFT纽约大会、LA Tech Week，Defi安全大会还有斯坦福学术会议，加上新加坡Token 2049六场活动的嘉宾，来给我们分析总结每场活动的精华观点。
我们尝试回答：华人在Web3领域的全球影响力到底如何？GameFi是不是华人创业的下一个爆发点？
【主持人】
泓君Jane，媒体人（Twitter：hongjun60）
【嘉宾】
郑迪，前沿科技领域&GameFi投资人
【你将听到】
01:15 如何看待Token 2049火出圈的小作文
03:59 新加坡PK美国核心城市
06:35 迈阿密：华人矿工仍然占据主流地位
08:40 V神预测下一个浪潮：游戏
10:46 美国主攻主机游戏，手游优势在华人
12:32 Web2.5游戏：游戏道具资产化
18:24 NFT纽约大会：Play to earn一开始就是错的
22:40 为什么A16Z与BITKRAFT同时布局游戏
23:01 Tiktok已经过时，Fortnite才是90后主流
24:44 人才从硅谷流失，下一个行业中心：洛杉矶、纽约
26:11 IOSG：下一个Opensea在GameFi领域
31:46 Defi安全大会喷著名代码审计机构，现场激辩
37:40 方向错了全盘皆输：新加坡是不是一个正确的选择？
40:14 GameFi 1.0全崩：绝大部分为旁氏游戏
42:03 StepN犯过的错误、潜力与机会
44:30 真熊市假熊市？2022 pk 2018
48:00 众议院听证会：确保Web3发生在美国
【BGM】
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【后期】
Amei
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October 14, 2022 S1E8｜当影视遇上NFT：1千真爱粉比千万粉丝价值更大？
NFT在PFP方向上的声量在下半年减弱，但伴随着「创作者经济」叙事持续发酵，「互动」和「共创」的新方式开始在互动剧上点燃了火苗。
以《Shibuya》为代表的动画创作和以《Proof of Love》为代表的恋爱综艺，已经在开始了这样的探索，同时新问题也接踵而至：用户是不是只是为了token而来？什么程度的互动和共创才是有效的？
主播｜阿伟 Awaei ，Twitter：@web3awaei
嘉宾｜东东，影视行业资深从业者
嘉宾｜屏风，Web3随意门主播， Twitter：@byobu4
【你将听到】
01:22 Li Jing的创作者经济1～4定义
03:35《潘达斯奈基》剧情和模式回顾
06:00 为了拍《潘达斯奈基》，开发了2套软件
06:46 互动剧的元年始于2019
10:13《Shibuya》模式介绍
18:09 与《潘达斯奈基》不同，《Shibuya》更像是商品
25:11 传统5分钟网剧，2个月拍摄即可上线
27:13《Proof of Love》的节目机制
33:42 影视作品与NFT互动剧的共同之处——都是造梦
41:04 1千人买剧的NFT，可能比1千万粉丝价值更大
43:10 网络综艺的商业价值取决于曝光量
【相关阅读】
《黑镜：潘达斯奈基》剧情线索分析
创作者经济4.0初探
爱情证明 - DAO版非诚勿扰
【提及产品】
由pplpleasr发起的《Shibuya》
由Mad Realities制作的《Proof of Love》
由Tally Lab制作的《Jenkins the Valet》
《以太坊无限花园》：以太坊纪录片
《古董局中局之佛头起源》：国内互动剧探索作品
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漆原
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September 28, 2022S1E7｜以太坊刚合并成功，为何Vitalik又立即提出L3？
9月15日UTC时间06:46:46，在以太坊区块高度15,537,393处，最后一个POW区块被挖出，POS信标链接管了链上共识，一次空中换发动机式的升级后，以太坊今年最重要的升级完成。虽然GAS费，出快速度基本不变，但在以太坊64层分片后，我们或将迎来远超现有体系的支付技术。
更近的未来，聚光灯的焦点照耀在了以太坊L2层，OP Rollup VS ZK Rollup的竞争还未全面展开，L3的概念却再次被Vitalik提出，让协议和应用之间的界限，变得更加模糊。
主播｜阿伟 Awaei ，Twitter：@web3awaei
嘉宾｜周载南Victor，以太坊核心开发者 Twitter：@ZainanZhou
【你将听到】
The Merge
01:04 超预期，The Merge异常顺利
02:28 什么是难度炸弹？
03:29 后续扩容计划：Surge, Verge, Purge和Splurge
05:09 误区一：The Merge后，出快速度和GAS费变化不大
06:24 以太坊社区最新关注点：分片方案和提前释放质押ETH
08:38 64层分片后或超越Visa形成全新支付方式
11:08 EIP-1559产生了以ETH为单位的价值回流
L2，L3
13:44 分片+Rollup方案的合理性
17:04 L2解决的是什么问题？
20:55 OP Rollup VS ZK Rollup
25:30 误区二：L2的可用性和POS转换无关
28:17 L3不是新概念，能否实现待验证
29:59 应用和协议的界限变得模糊
【相关阅读】
一文了解以太坊的 Merge、Surge、Verge、Purge 和 Splurge
Vitalik：什么样的 Layer3 才有意义？
【术语解释】
Rollup：打包L2层交易，集中记录在L1层的以太坊扩容方案
Evm：Ethereum Virtual Machine 以太坊虚拟机
难度炸弹 Terminal Total Difficulty （TTD）
分片 Sharding
Consensus Layer 共识层
Execution Layer 执行层
OP Rollup 代表项目：Arbitrum 和 Optimism
ZK Rollup 代表项目：Starkware 和 zkSync
Validator Committee：验证者委员会
Block Producer：区块创建者
Bid：出价
Balance：余额
Settle：设定好
Diff：差额
Proofer：证明者
Pending：等待处理
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Aquafine — Lupus Nocte
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35 min
September 13, 2022S1E6｜因涉洗钱被禁，Tornado Cash事件对以太坊POS升级的冲击
8月，OFAC（美国财政部外国资产控制办公室）对混币协议Tornado Cash的制裁，引发了一场对去中心化和隐私需求的大讨论；同时随着以太坊The Merge升级临近，POS和POW的优劣之分，叠加上OFAC的变量后，再次让我们对去中心化路线的选择，代价以及妥协有了新的思考。
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Tornado Cash
01:12 Tornado Cash是什么？OFAC的严厉制裁
03:33 Tornado Cash是中立协议吗？零知证明科普
06:21 Tornado Cash的去中心化详解
17:30 Tornado Cash DAO和协议之间的关系
19:47 Tornado Cash设计之初，就考虑到了自证清白
以太坊
22:11 OFAC出现后，再看POW和POS
26:20 转POS后，以太坊或成「核威慑工具」
29:53 区块链建立在利益最大化的动态博弈上
34:02 一个猜测：以太坊在走一条下坡路
【相关阅读】
姚期智百万富翁问题：大数据时代，如何保护个人隐私？
或66%的POS验证节点在OFAC射程范围Twitter
【提及产品】
RPC（Remote Procedure Calls）远程过程调用协议：从一台机器（客户端）上通过参数传递的方式调用另一台机器（服务器）上的一个函数或方法（可以统称为服务）并得到返回的结果。
Infura：节点服务商
Alchemy：节点服务商
GETH：以太坊官方社区开发的客户端
IPFS：分布式存储网络传输协议
kraken：加密货币交易所
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